CRM CONTADOR

CRM Contable Excel 2026

Gestión de Clientes, Vencimientos,
Cobranza y Pagos — 100% Excel

¿Qué es?
Un sistema de gestión de clientes (CRM)
diseñado específicamente para contadores y
estudios contables en Chile, construido
íntegramente en Excel. No requiere instalación,
internet, ni licencias externas: se abre en
cualquier computador o celular con Excel y
funciona de inmediato.
Reemplaza el típico “cuaderno de
vencimientos” o las planillas sueltas por un
sistema único donde se controla toda la
cartera de clientes: sus datos, sus trámites
recurrentes, la cobranza de honorarios y los
pagos recibidos — todo conectado con
fórmulas automáticas.

¿A quién está dirigido?
Contadores independientes y estudios
contables que gestionan una cartera de
clientes con trámites mensuales recurrentes
(F29, Previred, Renta, boletas de honorarios) y
necesitan un método simple y ordenado para
no perder vencimientos ni olvidar cobros.
Módulos incluidos
1. Clientes (hasta 100)
Ficha completa por cliente: razón social, RUT,
giro, contacto, WhatsApp, email, honorario
mensual, régimen tributario (Pro Pyme
Transparente, 14D3, Renta Efectiva, Boleta de
Honorarios) y estado activo/inactivo.
2. Vencimientos
Registro de trámites recurrentes por cliente
(F29, Previred, Renta Anual, Boleta de
Honorarios, Patente Municipal, etc.). La planilla
calcula sola la próxima fecha de vencimiento y
clasifica el estado con semáforo de colores:
VENCIDO (rojo), PRÓXIMO — dentro de 7 días
— (amarillo) y AL DÍA (verde).

3. Cobranza WhatsApp
Trae una plantilla de mensaje 100% editable
(con campos {NOMBRE}, {MES}, {MONTO})
que arma automáticamente el aviso de cobro
para cada cliente y genera un link directo de
WhatsApp ( wa.me ) listo para enviar con un
clic.
4. Ingresos
Registro de cada pago recibido: fecha, cliente,
mes correspondiente, monto, medio de pago y
estado (pagado/pendiente). Permite
reconstruir el historial real de cobranza de
cada cliente.
5. Dashboard
Resumen ejecutivo automático: clientes
activos e inactivos, honorarios mensuales
totales, monto cobrado y pendiente del mes
actual, porcentaje de cobranza, trámites
vencidos y próximos — con gráfico de cobrado
vs. pendiente.

Características técnicas

100% fórmulas automáticas (nada
hardcodeado): se actualiza solo al agregar
o modificar datos.
Listas desplegables (dropdowns) para
evitar errores de tipeo.
Semáforo de vencimientos con formato
condicional automático.
Compatible con Excel de escritorio, Excel
móvil (Android/iPhone) y Excel Online.
No requiere macros, plugins ni conexión a
internet.
Sin errores de fórmulas verificado (1.811
fórmulas revisadas).
Beneficios
Cero clientes olvidados: el semáforo avisa
antes de que un trámite venza.
Cobranza más rápida: el mensaje y el link
de WhatsApp se generan solos.
Visión clara del mes: cuánto se ha cobrado
y cuánto falta, en un vistazo.
Cero curva de aprendizaje: si usas Excel, ya
sabes usarlo.

Escalable hasta 100 clientes sin perder
velocidad ni orden.

Producto Dondeeloso.cl y ContadorCP — Excel para
contadores y pymes chilenas.