CRM Pymes

CRM PYME Excel 2026

Gestión de Clientes, Seguimientos,
Cobranza y Pagos — 100% Excel

¿Qué es?
Un sistema de gestión de clientes (CRM) en
Excel pensado para pequeñas y medianas
empresas de cualquier rubro: comercio,
servicios, talleres, arriendos, clínicas,
distribución, etc. No requiere instalación,
internet ni licencias externas: se abre en
cualquier computador o celular con Excel y
funciona de inmediato.
Centraliza en un solo archivo la información de
los clientes, los seguimientos o servicios
recurrentes, la cobranza por WhatsApp y el
control de pagos recibidos — todo conectado
con fórmulas automáticas, sin depender de

sistemas complejos ni suscripciones
mensuales.

¿A quién está dirigido?
Dueños de pymes, emprendedores y equipos
pequeños que trabajan con una cartera de
clientes fija (suscripciones, arriendos,
mantenciones, servicios mensuales,
distribución periódica) y necesitan ordenar la
cobranza y el seguimiento sin pagar por un
CRM en la nube.

Módulos incluidos
1. Clientes (hasta 100)
Ficha completa por cliente: razón social o
nombre, RUT, giro, contacto, WhatsApp, email,
valor mensual del servicio, tipo de cliente
(Empresa, Persona Natural, Distribuidor,
Mayorista) y estado activo/inactivo.
2. Seguimientos
Registro de actividades o servicios recurrentes
por cliente (renovación de contrato,
mantención, suscripción, entrega de pedido,

reunión de seguimiento, etc.). La planilla
calcula sola la próxima fecha y clasifica el
estado con semáforo de colores: VENCIDO
(rojo), PRÓXIMO — dentro de 7 días —
(amarillo) y AL DÍA (verde).
3. Cobranza WhatsApp
Trae una plantilla de mensaje 100% editable
(con campos {NOMBRE}, {MES}, {MONTO})
que arma automáticamente el aviso de cobro
para cada cliente y genera un link directo de
WhatsApp ( wa.me ) listo para enviar con un
clic.
4. Ingresos
Registro de cada pago recibido: fecha, cliente,
mes correspondiente, monto, medio de pago y
estado (pagado/pendiente). Permite
reconstruir el historial real de cobranza de
cada cliente.
5. Dashboard
Resumen ejecutivo automático: clientes
activos e inactivos, ingresos mensuales
totales, monto cobrado y pendiente del mes
actual, porcentaje de cobranza, seguimientos

vencidos y próximos — con gráfico de cobrado
vs. pendiente.
Características técnicas
100% fórmulas automáticas (nada
hardcodeado): se actualiza solo al agregar
o modificar datos.
Listas desplegables (dropdowns) para
evitar errores de tipeo.
Semáforo de vencimientos con formato
condicional automático.
Compatible con Excel de escritorio, Excel
móvil (Android/iPhone) y Excel Online.
No requiere macros, plugins ni conexión a
internet.
Sin errores de fórmulas verificado (1.811
fórmulas revisadas).
Beneficios
Cero clientes olvidados: el semáforo avisa
antes de que un seguimiento venza.

Cobranza más rápida: el mensaje y el link
de WhatsApp se generan solos.
Visión clara del mes: cuánto se ha cobrado
y cuánto falta, en un vistazo.
Cero curva de aprendizaje: si usas Excel, ya
sabes usarlo.
Se adapta a cualquier rubro con clientes y
cobros recurrentes.

Producto Dondeeloso.cl y Contadorcp — Excel para
contadores y pymes chilenas.